Стивен Бауер. Предисловие (перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 5-6
Керстин Гир. Джереми Безземельный и дракон (повесть, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 7-62
Александр А. Хойскес. Барабаны в глубине (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 63-82
Дитмар Шмидт. Каменная душа (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 83-116
Райнер Шумахер. Приключений не бывает (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 117-138
Гельмут Пеш. Песнь волны (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 139-162
Руггеро Лео. Сын лудильщика (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 163-186
Франк Рефельд. Остров эльфов (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 187-230
Винфрид Чех . Четвёртое яйцо дракона (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 231-276
Эйприл Диллингер . Финраель тёмный (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 277-290
Хорст фон Аллвёрден. Чистое сердце (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 291-318
Ральф Зандер. Мохаара (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 319-348
Вольфганг Хольбайн. Охотники (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 349-390
Тимоти Шталь. В духе мастера, или чудо-кузнецы (рассказ, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 391-408
Гельмут Пеш. Толкин 2001 — обзор наследия (эссе, перевод Е. Шушлебиной, Г. Ноткина), с. 409-434
Об авторах, с. 435-441