1. Баллада о борьбе (4:00)
2. Баллада о детстве (Час зачатья я помню неточно) (5:22)
3. Баллада о любви (Когда вода всемирного потопа) (5:40)
4. Баллада о правде и лжи (4:15)
5. Банька по-белому 1 (7:34)
6. Банька по-белому 2 (8:14)
7. Белое безмолвие 1 (2:04)
8. Белое безмолвие 2 (2:12)
9. Братские могилы (Горящий Смоленск и горящий рейхстаг) (1:20)
10. В далёком созвездии Тау Кита (3:24)
11. Вершина (Здесь вам не равнина) (1:38)
12. Военная песня 1 (Мерцал закат, как блеск клинка) (2:02)
13. Военная песня 2 (Мерцал закат, как блеск клинка) (2:24)
14. Высота (Вцепились они в высоту, как в свое) (1:25)
15. Горная лирическая (Ну вот исчезла дрожь в руках) (2:46)
16. Давно смолкли залпы орудий (2:09)
17. Диалог у телевизора (или в цирке) (3:22)
18. Дом хрустальный (2:12)
19. Дорожная история 1 (Кругом пятьсот) (2:55)
20. Дорожная история 2 (Кругом пятьсот) (2:12)
21. Ещё не вечер (3:10)
22. Инструкция перед поездкой за рубеж (4:37)
23. Кони привередливые 1 (4:51)
24. Кони привередливые 2 (5:23)
25. Корабли 1 (2:27)
26. Корабли 2 (2:44)
27. Купола 1 (Песня о России) (4:31)
28. Купола 2 (Песня о России) (4:24)
29. Лежит камень в степи (1:05)
30. Лирическая 1 (Здесь лапы у елей дрожат на весу) (3:28)
31. Лирическая 2 (Здесь лапы у елей дрожат на весу) (3:14)
32. Лукоморья больше нет 1 (3:58)
33. Лукоморья больше нет 2 (3:59)
34. Милицейский протокол (3:13)
35. Москва Одесса 1 (2:30)
36. Москва Одесса 2 (2:54)
37. Моя цыганская 1 (4:22)
38. Моя цыганская 2 (4:34)
39. Мы вращаем Землю 1 (3:05)
40. Мы вращаем Землю 2 (3:41)
41. Ноль семь 1 (2:22)
42. Ноль семь 2 (2:28)
43. О сентиментальном боксере (1:13)
44. О фатальных датах и цифрах (К поэтам) (2:16)
45. Он не вернулся из боя 1 (3:08)
46. Он не вернулся из боя 2 (3:17)
47. Охота на волков (3:16)
48. Очи черные. Погоня 1 (3:02)
49. Очи черные. Погоня 2 (2:56)
50. Очи черные. Старый дом 1 (2:50)
51. Очи черные. Старый дом 2 (3:11)
52. Парус 1 (1:14)
53. Парус 2 (1:14)
54. Песенка о переселении душ 1 (2:05)
55. Песенка о переселении душ 2 (2:03)
56. Песенка о слухах (3:05)
57. Песенка плагиатора (Посещение Музы) (2:07)
58. Песня о вольных стрелках (1:49)
59. Песня о двух погибших лебедях (О коротком счастье) (2:14)
60. Песня о друге 1 (2:48)
61. Песня о друге 2 (1:51)
62. Песня о звездах 1 (Мне этот бой не забыть нипочем) (1:45)
63. Песня о звездах 2 (Мне этот бой не забыть нипочем) (2:01)
64. Песня о Земле 1 (1:59)
65. Песня о Земле 2 (2:16)
66. Песня певца у микрофона (4:15)
67. Песня про Джеймса Бонда (2:54)
68. Песня про летчика 1 (Всю войну под завязку) (4:58)
69. Песня про летчика 2 (Всю войну под завязку) (4:46)
70. Песня про Сережку Фомина (2:32)
71. Песня самолета-истребителя (Як-истребитель) (3:16)
72. Письмо в редакцию телепередачи 'Очевидное-невероятное' (4:10)
73. Письмо к другу (Зарисовка о Париже) (1:25)
74. Поговори хоть ты со мной (3:02)
75. Подумаешь с женой не очень ладно (1:11)
76. Почему аборигены съели Кука (2:13)
77. Про чёрта 1 (2:07)
78. Про чёрта 2 (2:00)
79. Проложите, проложите (1:06)
80. Прощание с горами 1 (2:34)
81. Прощание с горами 2 (2:45)
82. Разбойничья песня (Сколь веревочка ни вейся) (3:38)
83. Рядовой Борисов (2:42)
84. Сказка про дикого вепря (2:18)
85. Скалолазка (2:38)
86. Случай в ресторане (Капитан, никогда ты не будешь майором) (1:44)
87. Случай на таможне (4:16)
88. Солдаты группы 'Центр' (1:22)
89. Странная сказка (2:00)
90. Сыновья уходят в бой (2:23)
91. Тот, который не стрелял 1 (2:41)
92. Тот, который не стрелял 2 (2:44)
93. Тот, кто раньше с нею был 1 (2:49)
94. Тот, кто раньше с нею был 2 (2:33)
95. Утренняя гимнастика 1 (1:57)
96. Утренняя гимнастика 2 (1:26)
97. Что случилось в Африке 1 (1:45)
98. Что случилось в Африке 2 (2:12)
99. Чужая колея 1 (3:29)
100. Чужая колея 2 (3:07)
101. Я еще не в угаре (2:46)
102. Я не люблю 1 (2:01)
103. Я не люблю 2 (2:02)
104. Я уехал в Магадан 1 (1:51)
105. Я уехал в Магадан 2 (1:53)
106. Песня о вещем Олеге (2:05)
107. Аисты (4:08)
108. Бал-маскарад (1:30)
109. Баллада о брошенном корабле (4:16) (В томленье одиноком) (1:36)
111. Бег иноходца 1 (2:28)
112. Бег иноходца 2 (2:13)
113. Весёлая покойницкая (2:52)
114. Вы в огне, да и в море, вовеки не сыщите брода (2:08)
115. Выезд Соловья-разбойника (1:37)
116. Горизонт 1 (3:02)
117. Горизонт 2 (3:20)
118. Городской романс (2:19)
119. Дайте собакам мяса (1:36)
120. Две судьбы (4:59)
121. Дух святой (Возвращаюсь я с работы) (1:43)
122. Жертва телевидения (3:49)
123. За меня невеста отрыдает честно (1:59)
124. Затяжной прыжок 1 (5:10)
125. Затяжной прыжок 2 (4:13)
126. Конец 'Охоты на волков', или охота с вертолётов (4:10)
127. Куплеты Бенгальского (1:50)
128. Куплеты нечистой силы (1:17)
129. Лекция о международном положении 1 (2:27)
130. Лекция о международном положении 2 (2:41)
131. Марш антиподов (1:04)
132. Мишка Шифман (2:55)
133. Мне каждый вечер зажигают свечи (1:52)
134. Мой друг уехал в Магадан (2:08)
135. На большом каретном 1 (1:14)
136. На большом каретном 2 (1:59)
137. На дистанции четверка первачей 1 (Кто зачем бежит) (4:23)
138. На дистанции четверка первачей 2 (Кто зачем бежит) (4:00)
139. Натянутый канат (Песня канатоходца) (3:28)
140. Невидимка (2:57)
141. Нейтральная полоса (2:07)
142. Нет меня я покинул Расею (1:48)
143. О моем старшине (2:56)
144. О нашей встрече (2:50)
145. О ненависти (1:58)
146. Ой, где я был вчера (2:37)
147. Она была в Париже (1:31)
148. Охота на кабанов 1 (2:25)
149. Охота на кабанов 2 (2:05)
150. Переворот в мозгах из края в край (2:52)
151. Передо мной любой факир ну просто карлик (1:12)
152. Песенка про мангустов (2:06)
153. Песенка прыгуна в высоту 1 (3:18)
154. Песенка прыгуна в высоту 2 (3:00)
155. Песня автозавистника 1 (Про Жигули) (2:32)
156. Песня автозавистника 2 (Про Жигули) (2:38)
157. Песня завистника 1 (Мой сосед объездил весь Союз) (1:39)
158. Песня завистника 2 (Мой сосед объездил весь Союз) (1:37)
159. Песня командировочного (Через десять лет в'Аэрофлоте') (5:24)
160. Песня конченного человека (3:45)
161. Песня летчика (1:58)
162. Песня Марьи (1:09)
163. Песня о вещей Кассандре 1 (1:34)
164. Песня о вещей Кассандре 2 (2:31)
165. Песня о времени (3:56)
166. Песня о госпитале 1 (1:01)
167. Песня о госпитале 2 (1:13)
168. Песня о новом времени 1 (2:40)
169. Песня о новом времени 2 (2:35)
170. Песня об обиженнном времени (2:17)
171. Песня про козла отпущения 1 (2:57)
172. Песня про козла отпущения 2 (3:49)
173. Песня-сказка про джинна (2:38)
174. Письмо (Полчаса до атаки) (2:32)
175. Поездка в город (2:33)
176. Попутчик (2:29)
177. Прерванный полёт 1 (4:04)
178. Прерванный полёт 2 (4:42)
179. Про личность в штатском (1:56)
180. Про речку Вачу (2:50)
181. Разведка боем 1 (2:20)
182. Разведка боем 2 (2:25)
183. Райские яблоки (5:46)
184. Расстрел горного эха (2:31)
185. Сколько чудес за туманами кроется (2:12)
186. Случай (Мне в ресторане вечером вчера) (2:55)
187. Спасите наши души 1 (4:09)
188. Спасите наши души 2 (3:51)
189. Таганка (1:36)
190. Так случилось мужчины ушли (3:02)
191. Татуировка (1:53)
192. Темнота 1 (2:05)
193. Темнота 2 (1:38)
194. Товарищи ученые (2:26)
195. Чёрные бушлаты 1 (3:27)
196. Чёрные бушлаты 2 (4:01)
197. Черное золото (2:31)
198. Я был душой дурного общества (2:06)
199. Я из дела ушёл (Пророков нет в отечестве своём) (2:12)
200. Я несла свою Беду (2:41)